Para generar una Factura, primero debemos ingresar en la sección de CFDIS, dando clic en +Factura. 



Nos mostrará el apartado donde ingresaremos los datos de la factura a crear.  



Si marcamos el recuadro de Opciones Avanzadas nos mostrará las opciones de: 

  • Fecha y hora de expedición.
  • Código postal.
  • Moneda.
  • Método de pago: Puede ser “PPD” (Pago en parcialidades o diferido) y “PUE” (Pago en una sola exhibición) dependiendo del caso.
  • Tipo de comprobante: No se podrá editar este campo se dejara con la opción de ingreso.
  • Folio: El dato deber totalmente numérico. 
  • Serie: Combinación de letras.

 



En la sección de datos de receptor ingresaremos los datos:

  • RFC.
  • Nombre o razón social.
  • Uso CFDI.



Si nuestro cliente vive en el extranjero damos clic en SI y llenamos los datos:

  • Residencia fiscal.
  • Numero de registro identificación tributaria.



En conceptos los datos de llenados son:

  • SKU: Si nuestro cliente tiene un control de almacenamiento ingresamos el SKU que tiene.
  • Descripción.
  • Clave de producto o servicio: En el apartado ingresamos la palabra clave y nos mostrará las opciones de acuerdo al catalogo del SAT.
  • Clave de unidad: Seleccionamos la unidad de acuerdo a nuestro producto  las opciones son de acuerdo al catalogo del SAT.
  • Cantidad.
  • Valor unitario.
  • Impuestos.
  • Importe.
  • Acciones: la sección de acciones se mostrará cuando agregues mas conceptos 


Nota: Es importante saber que el SKU creado por el cliente ya se encuentra guardado y al teclear solo el nombre del articulo y al selecciónalo los campos serán llenados en automático.




Para agregar más conceptos damos clic en el icono verdes con el signo de más. 



Para editar o agregar otro impuesto damos clic en el icono del lápiz y te mostrará los apartados que podrás llenar:

Nota: En automático el sistema retiene el impuesto de Traslado de IVA por 0.160000. 


  • Tipo: Si es una retención o traslado.
  • Impuesto: Si es un IVA o IEPS.
  • Tasa/Cuota: Si es una tasa o exento.
  • Acciones: Podrás eliminar el impuesto que ingreses.



Al de llenar todos los datos damos en guardar (En caso de ser una Nota de venta), si damos clic en guardar y timbrar se va a crear nuestra factura, en caso de no continuar damos en cancelar.


Si guardamos y timbramos nuestra factura al final nos mostrará un mensaje de que la factura se timbro de forma correcta. 


Nos mostrará la factura en nuestra sección de Historial.

 


A nuestro cliente le llegara un correo donde podrá descargar su factura en XML y PDF.